中国电热膜战略发展趋势报告

   日期:2014-04-09     来源:中国建设报    浏览:1786    
核心提示:李克强总理在今年《政府工作报告》里提出,要以雾霾频发的特大城市和区域为重点,以细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)治理为突破口,实施大气污染防治行动计划。今年要淘汰燃煤小锅炉5万台,同时实施建筑能效提升,发展清洁生产,加快开发应用节能环保技术和产品。
      【暖立方-中国地暖网发布】李克强总理在今年《政府工作报告》里提出,要以雾霾频发的特大城市和区域为重点,以细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)治理为突破口,实施大气污染防治行动计划。今年要淘汰燃煤小锅炉5万台,同时实施建筑能效提升,发展清洁生产,加快开发应用节能环保技术和产品。作为清洁供暖的生力军,电热膜具有经济、舒适、节能、环保等优点。与传统供暖的“对流传热”相比,电热膜通过“辐射传热”,可以让供暖更节能、更舒适、更卫生健康。为了倡导这种先进的供暖方式,推动节能减排,在电热膜龙头企业黑龙江中惠地热股份有限公司支持和技术指导下,对电热膜发展历史、市场现状、产品特点、区域分布、未来趋势进行了调查分析,发布了我国第一份电热膜行业发展报告,现期待与业内外人士共享这一研究成果,通过大家对传统用暖观念的改变,将电热膜产业打造成生机勃勃的民生和环保产业。

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  电热膜是一种综合采用现代电气技术、新材料技术、智能控制技术的新型分户式电采暖产品,上世纪90年代进入中国,具有经济、舒适、节能、环保等优特点。与传统供暖系统的“对流传热”相比,电热膜供暖系统通过“辐射传热”,是一种卫生条件和舒适标准都较高的全新供暖方式,热量散发均匀,加上混凝土具有蓄能作用,即使间歇供暖也能保持室温稳定,因此,具有比传统供暖方式更好的采暖效果。
 
  目前,我国电热膜行业标准主要是《低温辐射电热膜》(JG/T286-2010)和《低温辐射电热膜供暖系统应用技术规程》(JGJ319-2013),前者将油墨电热膜、高分子电热膜、以及碳/硅晶地板、发热地板等纳入电热膜范畴;后者即319号技术规程将于2014年6月1日起实施。这一技术规程从设计源头到工程施工及验收提出了标准要求,为用户、业主提供了一个技术标尺,意味着电热膜在建筑设计阶段就有行业标准和规范支撑。这使得未来电热膜采暖市场必须朝着规范化、标准化方向发展。
 
  近年来,按照国家建设“资源节约型、环境友好型社会”的要求,各地政府开始对集中供暖进行了总量控制,特别是受雾霾天气影响和按照节能减排的要求,各地大力鼓励和扶持分户计量采暖方式,以电热膜为代表的清洁电采暖得到了迅猛发展。
 
  一、电热膜行业周期
 
  从行业发展阶段看,1992—2013年是我国电热膜行业的市场培育阶段,这个阶段,电热膜产品技术水平不断提高,性能逐渐完善,用户认知度有所增加,为下一步发展奠定了基础。我们预计,经过十多年的市场培育和普及推广,以及行业鼓励政策和国家标准的陆续出台,20142025年我国电热膜行业将进入快速增长阶段。
 
  电热膜行业将在2014年迎来拐点,并驶入快速成长的“快车道”,主要基于以下考虑:
 
  1、从政策上来讲,近年来不断出台利好政策,制约行业发展的障碍正在被扫清。整体上,因要治理雾霾等大气污染,效率低、污染严重的小锅炉将被限制,三北地区将限制燃煤供热;发改委对燃气进行阶梯定价以及各地出台的峰谷电价,将一定程度上限制燃气采暖和鼓励电采暖;各地纷纷出台具体政策鼓励新技术的利用实现清洁供暖;319号标准的正式实施对电热膜行业有促进作用。
 
  2、从上下游来讲,国家出台的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》等一系列政策将推动区域协调发展,是扩大内需和产业升级的重要推动力。房地产行业仍处于平稳健康发展的状态,而更高标准、更高舒适度的供暖需求在不断催生,这将有利于电热膜抢占新兴市场。因此,随着新型城镇化的持续推进,使得符合电热膜安装要求的建筑面积不断扩大,为电热膜产品提供了非常广阔的发展空间。
 
  3、从市场供需来讲,“南方供暖”在热议了两三年后,已经不是新鲜话题,集中供热的缺位将导致分散式、分户式供暖的激烈竞争,夏热冬冷地区居住建筑面积约34亿平方米,人口超1亿人,且该区域的居民人均收入和供暖需求较高,接受新鲜事物能力较强,电热膜等新型供暖方式容易打开市场。综合考虑节能环保、投资强度、采暖成本等因素,在南方需要供暖的地区进行大规模集中采暖系统建设可行性较低。相比之下,电热膜等分户式采暖系统更符合“南方供暖”的需求特点,未来将迎来良好的发展机遇。
 
  二、电热膜行业的整体市场规模
 
  在我国,电热膜行业企业主要包括两类:一是以黑龙江中惠、北京新宇阳、山西双银为代表的国内电热膜生产企业;二是以美国凯乐瑞克、韩国EXA等为代表的国外电热膜生产企业。
 
  我们对2011—2013年电热膜产品进行了销量市场调查,共调查了国内生产企业二十余家;进口产品代理商及经销商十余家,总计涵盖大致50%的国内销售情况。据不完全统计估测,可以得到我国电热膜市场的大致销售规模及未来预测:
 
  2011—2013年,市场规模约16.17亿元、19.11亿元和21亿元,安装面积分别是2310万平方米、2730万平方米、3000万平方米。自2014年起,电热膜市场仍将保持较快的增速。20142016年,预计市场规模为26.46亿元、35.49亿元和49.56亿元,预计安装面积分别是3780万平方米、5070万平方米、7080万平方米。
 
  三、电热膜行业主要区域市场情况
 
  电热膜行业市场潜力最大也是竞争最为激烈的区域主要集中在山东省及未实施集中供热的过渡区域(上海、江苏、河南、安徽等)。这里人口多、发展基础好,值得市场重点发展和关注。
 
  (一)山东推广条件良好
 
  严寒、寒冷和夏热冬冷地区的居民均有冬季采暖需求,电热膜可以在上述区域内应用。然而,不同区域间的竞争激烈程度不同。在实施集中供热的北方地区,山东、北京、天津、河北竞争比较激烈,尤其是山东,原因如下:一是近三年山东省GDP排名均列全国第三,城镇化程度和人均收入较高,对供暖有较高的需求;二是山东是离日本、韩国最近省份,而日本、韩国是使用电地暖较为普及的国家,许多日韩电地暖企业将山东作为其打开国内市场的窗口;三是近年来山东省清洁发电发展较快,并且积极实施电能替代和清洁供暖政策。
 
  在北方省市中,山东省占全国市场比例最高,达到13.21%。山东省在全国的市场中占比也一直呈现出逐年上升的趋势。据不完全统计及市场调查数据估测,山东省20112013年电热膜市场规模达到279万平方米、357万平方米和396万平方米。
 
  随着新型城镇化的进一步推进和清洁供暖的要求,山东省电热膜市场仍将保持较高增速。我们预测整个山东省电热膜市场容量,2014年为518万平方米,2015年为721万平方米,到2016年将达到1042万平方米。
 
  (二)沪、苏、皖、鄂、豫等过渡地区有潜力
 
  过渡地区主要是位于秦岭淮河线上的区域,具体包括上海市、江苏省、安徽省、湖北省、河南省南部。
 
  据不完全统计及市场调查数据估测,过渡区域2013年电热膜市场规模达到390万平方米,相对应2011及2012年的数据分别是,300万平方米和355万平方米。我们预测整个过渡区域电热膜市场容量,2014年为491万平方米,2015年为659万平方米,到2016年将达到920万平方米。
 
  在未实施集中供热的南方地区,上海、南京、苏州等一、二线城市的竞争较为激烈。过渡区域冬季零度以下时间约为一到两个月,由于属于非集中供暖区域,因此,冬季采暖需求不能得到满足的问题日益突显,随着经济发展和居民生活水平提高,过渡区域的电热膜市场容量将不断提升。未来,电热膜供暖将在南方地区的一、二线城市获得更为广泛的应用。
 
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