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未来五年“两联供”市场将保持30%增速,“煤改电”和“精装房”市场应重点关注

   日期:2021-07-07     来源:国际暖通舒适家居展    
核心提示:“两联供”系统集成商可以在市场发展中获得良好机遇:一方面,“两联供”系统开放性更好,有实力的集成商可以通过优化设计打造竞争壁垒,避免传统暖通产品同质化竞争冲击,提升自身优势在市场竞争当中占据主动;另一方面,“两联供”产品销售模式较以往不同,有良好营销及服务水平的集成商更容易提升消费者转化率和复购率,创造更多利润并在新的市场浪潮中取得良好发展。
  近年来,“两联供”产品无论是在以集中供暖为主的北方地区还是在分户供暖的南方地区都呈现出可喜的发展局面。2021年是《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》(即暖通业内人士俗称的“煤改气”、“煤改电”工程相关政策)的收官之年。后“煤改”时代,“两联供”产品市场发展空间将呈现怎样的变化?
 
  2021年5月13日,佰世越管理咨询(北京)有限公司副总经理初琦于ISH China & CIHE中国供热展同期论坛——中国冷暖两联供技术交流(产业发展)论坛暨首届“冷暖工匠杯”冷暖两联供设计施工大赛颁奖盛典上作主题演讲,对 “两联供”产品的应用现状与市场前景进行全方位分析。
  佰世越管理咨询(北京)有限公司副总经理 初琦
 
  归纳
 
  “两联供”产品三大类型和应用差异
 
  目前,冷暖“两联供”的概念在暖通行业内并未得到统一:消费者在接触“两联供”产品的时候往往一头雾水,即使暖通行业内部从业人员也未必能清楚知道“两联供”产品具体范围。初琦表示,从广义角度来讲,“两联供”是指具备供热和制冷功能于一体的系统,市场上满足这个标准的产品大致有三种类别——
 
  一、冬季以辐射形式供暖,夏季以对流形式制冷的冷暖一体化系统。
 
  这类产品在市场上应用比较普遍,这类系统的室外主机通常是空气源热泵,在末端产品上还有更细致的分别:第一,使用水系统的盘管作为制冷末端产品,这种产品业内俗称“上水下水两联供“,在营销层面还有更多别称,如当它可以实现恒温、恒湿、恒氧的时候,业内人士会称之为三恒空调;第二,使用氟系统的盘管作为制冷末端产品,这种产品业内俗称“上氟下水两联供”。
 
  二、冬季以辐射形式供暖,夏季以辐射形式制冷的冷暖一体化系统。
 
  辐射供暖与辐射制冷于一体的“两联供”产品,也被部分业内人士俗称为辐射空调。同样的产品在业内有不同的名称,无论是对业内人员还是消费者而言都会造成困扰。初琦指出,造成这种情形的原因有二:一方面是目前暖通行业内对产品和系统运营不是非常规范;另一方面,业内从业者需要从营销角度出发,将“两联供”产品进行一定包装,制造卖点。
 
  三、冬季以对流形式供暖,夏季以对流形式制冷的冷暖一体化系统。
 
  对流供暖与对流制冷于一体的产品,实际上就是冷暖空调。初琦指出,一般业内人士不会将冷暖空调归在“两联供”产品范畴,但在国外市场上,既可以产生热水用于供热又可以产生冷水进行制冷的系统就是“两联供”,与系统末端形式无关。
 
  初琦表示,在具体系统形式和应用上,“两联供”产品也有着差异性——
 
  不同系统形式应用差异
 
  一、“上水下水两联供”系统。所谓“上水下水两联供”,是指由热泵主机在夏季生产冷水,进入各个房间顶部的风机盘管跟空气换热,在室内进行水循环形成冷空气;冬季生产热水,进入房间地暖系统用于辐射供暖的冷暖一体化系统。这套系统的技术原理和冷水机技术原理非常接近,这类产品不论是从厂商技术储备,还是从品牌商、渠道商经验角度来说,都更适合应用于比较偏大型的住宅项目,比如200-300平米以上的住宅项目。
 
  二、“上氟下水两联供”系统。所谓“上氟下水两联供”,是指热泵主机在制冷时,冷媒进入室内空调内机和空气换热,形成冷空气在室内对流循环;供热时,冷媒先进入房间内水模块,在水模块当中和水进行换热产生热水,热水再通过集水器进入地暖系统的冷暖一体化系统。这种系统和多联机系统最主要区别是房间内增加水模块装置,因此市场上主要的“上氟下水两联供”品牌也是以传统多联机品牌为主,比如格力、美的、海尔等。
 
  与“上水下水两联供”相比,“上氟下水两联供”系统增加水模块后成本也会增加,因此,相对而言在面对偏大型项目的时候,后者没有性价比优势。从市场应用现状来看,此系统主要用于140-200平米的中小型项目。
 
  三、辐射空调。在营销层面,该系统还有很多称呼,如毛细管网空调、地暖顶冷空调等,但都是两联供的一种新型应用。与“上水下水两联供”相比,辐射空调系统制冷时末端以辐射毛细管网或辐射管为主,通过水路循环降低墙体或天花板表面化温度,形成辐射制冷。这类产品比较特殊,比较偏向用于较大型项目,同时由于系统更加复杂、造价更加昂贵,主要应用于偏高端的一部分市场,相应地该类产品利润也更高。
 
  探究
 
  “两联供”产品整体趋势和项目市场差异
 
  初琦指出,2020年“两联供”市场整体规模达到10万台以上,未来五年该市场可以保持30%以上的增速,到2025年市场容量有希望突破30万台。相较于传统暖通产品来说,这个增速是十分可观的。初琦表示,这种高速增长得益于供应端和销售端两端的同时促进,当然除此之外也面临着一些阻碍。
 
  促进因素
 
  一方面,随着传统暖通市场逐渐成熟,利润变得很低,不论是厂商还是经销商都希望将“两联供”产品作为自身新的利润增长点。正是由于厂商、经销商大力推动,大大提升了“两联供”产品的知名度。
 
  另一方面,随着城乡居民生活水平提高,大家对采暖的舒适性也有了更多要求。以北方“煤改电”项目用户为例,他们通过“煤改电”项目接触到“两联供”产品,在未来有升级换代需求时可能会选择此产品。
 
  阻碍因素
 
  在以上助推因素之外,“两联供”产品市场发展还受以下三方面因素制约:第一,目前“两联供”产品市场知名度不是很高,还有待提高;第二,相对于传统暖通产品而言,“两联供”产品技术更加复杂,设计和安装难度大,在一定程度上影响市场推广;第三,“两联供”产品初投资成本较高,受众面较窄。
 
  初琦表示,按照项目渠道的不同,“两联供”市场主要包含两大类:一类是住宅市场,这其中又包含“煤改电”项目所带来的置换市场和“煤改电”项目以外的普通住宅市场,二者在“两联供”市场中占比约为95%;另一类是商用市场,主要应用于对舒适性要求比较高,对价格相对不那么敏感的高端会所或者高端健身房,目前市场占比在5%左右。(本文主要分析住宅市场未来趋势)
 
  住宅市场趋势分析
 
  从长远来看,“两联供”在“煤改电”项目中的住宅市场的规模会保持增长。初琦认为,未来几年,“煤改电”项目用户将会迎来采暖产品置换高峰,基于他们对热泵产品的了解,在此次升级换代中选用舒适性更好的“两联供”产品将成为必然趋势。经过初步预估,在“煤改电”置换市场中,“两联供”产品将占据10%左右的份额,值得北方地区集成商重点关注。
 
  此外,占据“两联供”整体规模90%比例的“煤改电”项目以外的普通住宅市场仍是“两联供”市场发展的“基本盘”。
 
  初琦指出,根据渠道不同,普通住宅市场又可细分为“精装房”市场、零售市场,未来的市场发展趋势也各有不同,具体来看——
 
  目前,零售市场在“两联供”普通住宅市场中占比为四分之三,并且呈现出稳步增长状态;“精装房”市场在“两联供”普通住宅市场中占比为四分之一,市场容量也不容忽视,同时这个比例还在不断提高。
 
  未来,随着主流厂商不断投入,楼盘开发商对“两联供”产品认知度会逐步提升,“精装房”市场也会随之提高;一些中小型品牌,由于产品知名度低,在零售市场没有太大竞争优势,也会把工作重点投入“精装房”市场中。在各类不同“两联供”厂商不断发力的情况下,“两联供”“精装房”市场容量相对零售市场来说会保持更高增速。
 
  初琦指出,随着市场渗透率提升,“两联供”产品正在由大面积住宅项目向中小面积住宅项目渗透,这样的发展轨迹和当年多联机产品发展轨迹是相符的。中国市场上,多联机产品首先切入高端市场,之后慢慢进入中端主流市场。所以,这也意味着“两联供”产品被市场接受需要一个循序渐进的过程。因此,无论是零售市场还是“精装房”市场,都有比较不错的发展前景。
 
  基于这种情况,初琦认为,“两联供”系统集成商可以在市场发展中获得良好机遇:一方面,“两联供”系统开放性更好,有实力的集成商可以通过优化设计打造竞争壁垒,避免传统暖通产品同质化竞争冲击,提升自身优势在市场竞争当中占据主动;另一方面,“两联供”产品销售模式较以往不同,有良好营销及服务水平的集成商更容易提升消费者转化率和复购率,创造更多利润并在新的市场浪潮中取得良好发展。
 
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